アニメーターの手でフェリックスが描かれて行く
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フェリックス・ザ・キャット フェリックスのおかしな災難
アニメーターの手でフェリックスが描かれて行くが、白いまま。街に出たフェリックスは靴磨きの叔父さんに黒くしてもらう。ベンチで泣いている白い雌猫を発見。近づいて見るとブス猫だった。アニメーターから消しゴムとペンを借りて美人猫に変身させる。花をドレスにして着せたり、海に真珠を採りに行ったり、毛皮のコートを求めて南極へと大忙し。それでも満足しない白雌猫に、フェリックスは・・・。
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