フェリックス・ザ・キャット フェリックスのお手柄

フェリックス・ザ・キャット フェリックスのお手柄

フェリックスがサーカスにやって来て、出演する動物の行進に飛び入り参加。ピエロに芸を認められて出演者に加わる。出演者の骨人間とデブ女のカップルがラブシーン、でもデブが嫌いな骨人間。これを見ていたフェリックスが、魔法のフルートを盗み出しデブ女を細くする。サーカスの興行主がフェリックスをクビに。怒ったフェリックスは、蚤のサーカスの蚤に相談しある秘策をとる。