サーカスの興行主がフェリックスをクビに。
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フェリックス・ザ・キャット フェリックスのお手柄
フェリックスがサーカスにやって来て、出演する動物の行進に飛び入り参加。ピエロに芸を認められて出演者に加わる。出演者の骨人間とデブ女のカップルがラブシーン、でもデブが嫌いな骨人間。これを見ていたフェリックスが、魔法のフルートを盗み出しデブ女を細くする。サーカスの興行主がフェリックスをクビに。怒ったフェリックスは、蚤のサーカスの蚤に相談しある秘策をとる。
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