曲馬団のサリー

その独特の風貌で怪演技を見せつける名優で喜劇王のW・C・フィールズと、人気女優のキャロル・デンプスターが、巨匠D・W・グリフィスの演出の元、笑いと涙の心温まる親子愛を熱演。サーカス団員と結婚した娘は幼子サリーを残して病死。サーカス芸人のマクガーグルに育てられたサリーは同じサーカス芸人に。出生の秘密を知るマクガーグルは家を探す為、サリーを連れ巡業に出るが・・・。